Как управлять рисками в трейдинге, рассказывает Alpari
Иногда цена ошибки становится известна быстрее, чем трейдер успевает ее осознать. Последствия решений при торговле на финансовых рынках наступают мгновенно, тут же отражаясь на балансе. На рынке, где ежедневно проходят операции на триллионы долларов, проигрывает не тот, кто ошибается, а тот, кто не умеет заранее ограничивать последствия потенциальных ошибок и делать выводы из них.
Какие риски существуют?
- Резкие ценовые движения
Форекс – как финансовая ракета. Это очень быстрый рынок. Валюты всегда реагируют на макроэкономику, политику и ожидания рынка. Иногда достаточно одного комментария центрального банка какой-либо страны, чтобы курс ее валюты тут же сильно изменился.
- Использование кредитного плеча
Кредитное плечо позволяет трейдеру управлять позицией, объем которой превышает его собственный капитал. Это увеличивает потенциальную доходность, но одновременно усиливает чувствительность к любому движению цены. Даже незначительное отклонение рынка от ожидаемого сценария может привести к заметным потерям.
- Торговля на эмоциях
Давление рынка, поток новостей, высокая скорость принятия решений создают условия, в которых трейдер может начать действовать импульсивно. Страх упущенной выгоды, попытки отыграться ни к чему хорошему не приведут.
- Неверный выбор брокера
Роль брокера на форексе часто воспринимается как формальность, и это неправильно. Ведь именно он определяет условия торговли, от которых, в том числе, зависит конечный результат. Речь идет не только о комиссии, но и обо всей инфраструктуре – от скорости исполнения ордеров до работы службы поддержки и доступа трейдера к своему депозиту.
Как трейдеру минимизировать свои риски?
Стоп-лосс как основа контроля
Контроль риска начинается до открытия сделки. Помогает в этом специальный ордер (команда, которую вы даете торговому терминалу) стоп-лосс – он фиксирует границы допустимого для трейдера убытка.
Вы заранее устанавливаете уровень цены и при его достижении позиция автоматически закрывается. Такой механизм позволяет ограничить потери без необходимости постоянного контроля за рынком.
Решение о допустимом уровне убытка нужно принимать заранее, до открытия позиции.
В периоды повышенной волатильности цены совершают более резкие колебания. Эксперты Alpari не рекомендуют в такой ситуации устанавливать стоп-лосс слишком близко к цене входа, иначе закрытие позиции может опережать реальное изменение тренда и не соответствовать ему.
Долой эмоции: дисциплина как стратегия
Рынок постоянно провоцирует трейдеров: его рост вызывает желание «догнать движение», падение – страх и попытку любой ценой удержать позицию. Постоянный поток информации создает иллюзию, что действовать нужно мгновенно, иначе возможность будет упущена.
На самом деле принимать решения нужно не срочно, а эффективно. А для этого в первую очередь придется избавиться от импульсивности.
Здесь поможет принцип успешной работы на форексе: решения должны приниматься до открытия позиции, а не во время движения цены. Каждая сделка, вход и выход из нее должны быть заранее описаны. И именно данные параметры будут потом определять действия трейдера.
Так исключаются спонтанные эмоциональные решения и снижается количество возможных ошибок.
Диверсификация: снижаем зависимость от негативных сценариев
Диверсификация в трейдинге – это не только распределение вашего депозита по разным валютам. Нужно использовать еще и всевозможные активы.
Alpari, помимо валютных пар, предлагает трейдерам доступ к рынкам металлов, нефти, фондовым индексам, акциям и криптовалютам. Это позволяет собрать портфель, в котором разные позиции по-разному реагируют на одни и те же рыночные события. Это особенно важно в периоды нестабильности. Ведь если портфель включает несколько классов активов, то просадка одной сделки может быть частично компенсирована ростом другой.
Правильный инструмент как залог результата
Трейдинг – не только про валютный рынок. В разные периоды времени эффективными здесь могут оказаться разные активы.
Какие финансовые инструменты наиболее выигрышны сейчас?
Фьючерсы на нефть в среднесрочной перспективе – примерно от месяца до трех – будут в фокусе внимания не только из-за острой геополитики, но и из-за смены трендов в глобальном спросе и предложении сырья. В этой же связке можно отслеживать акции компаний нефтегазового сектора. Здесь можно использовать четырехчасовые графики как индикацию тренда. Перспективу можно найти в бумагах Exxon, Chevron, Total и так далее. Тренд изменится не так быстро, как мог бы поменяться новостной поток – даже в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке потоки поставок будут восстанавливаться какое-то время.
Среди валют намечается укрепление в японской иене. Конечно, многое будет зависеть от позиции Банка Японии, но в целом здесь формируется интересная картина. Евро в паре с долларом США уже стоит на пике шести недель и двинется выше, если политики Вашингтона и Тегерана продвинутся в переговорах.
Трейдинг начинается с брокера
Выбор брокера – один из тех факторов, который полностью контролируется вами. При этом именно он формирует базовые условия торговли: от качества исполнения ордеров до безопасности средств.
Первое, на что стоит обратить здесь внимание – это срок работы компании и ее репутация. Долгосрочное присутствие на рынке косвенно указывает на устойчивость бизнес-модели и способность переживать разные рыночные циклы. Наличие международных офисов и широкой клиентской базы тоже говорит в пользу брокера.
Принимайте взвешенные финансовые решения вместе с Alpari – брокером, который работает на рынке больше 25 лет.